تحليل سوق السيارات الكهربائية في الإمارات العربية المتحدة

أساسيات سوق السيارات الكهربائية في الإمارات العربية المتحدة

تقدر قيمة سوق السيارات الكهربائية في الإمارات العربية المتحدة بنحو 2,969.72 مليون دولار أمريكي ومن المتوقع أن تصل إلى 82,218.83 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 45.84٪ خلال الفترة المتوقعة 2024-2032

تبذل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودًا كبيرة لتطوير المركبات الكهربائية. وقد حددت الحكومة هدفًا يتمثل في وجود 42,000 ألف مركبة كهربائية على الطريق بحلول عام 2030، وقد قامت بالفعل بتحويل خمس سيارات الهيئات الحكومية إلى مركبات كهربائية. ويمكن رؤية هذا الالتزام في الاعتراف بالدولة باعتبارها من بين أفضل 10 دول على مستوى العالم من حيث جاهزية المركبات الكهربائية.

لتعزيز تبني المركبات الكهربائية، استثمرت الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير في البنية التحتية للشحن. ومن المتوقع أن يستمر عدد محطات شحن المركبات الكهربائية على مدى السنوات الثلاث الماضية في هذا النمو، حيث تخطط أبوظبي وحدها لإنشاء 70.000 نقطة شحن بحلول عام 2030. كما تعمل السلطات والشركات الخاصة معًا لتحسين تكنولوجيا الشحن من أجل تقليل أوقات الشحن. بالإضافة إلى ذلك، هناك طلب متزايد على المركبات الكهربائية بين المستهلكين في الدولة؛ فقد أظهرت الدراسات أن حوالي 30٪ من السكان يفكرون في شراء مركبة كهربائية بسبب الرغبة في وسيلة نقل "خضراء". حاليًا، تهيمن سيارات الركاب على المبيعات، بنحو 95٪ من السوق، وتتجه شركات التأجير أيضًا إلى سيارات الركاب.

وبالإضافة إلى المبادرات الحكومية، هناك عوامل اقتصادية كلية مختلفة تدفع نمو سوق المركبات الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مثل المخاوف بشأن أمن الطاقة في المستقبل والجهود المبذولة للتخفيف من تغير المناخ، مما يجعل هذا النوع من النقل أكثر جاذبية؛ كما أن ارتفاع أسعار الوقود التقليدي إلى جانب الحاجة إلى الحفاظ على الكهرباء يزيد بشكل كبير من الطلب على هذه المركبات بين الإماراتيين؛ وعلاوة على ذلك، وبسبب ازدهار صناعة السياحة، فإن خيارات السياحة المستدامة مطلوبة بشدة، وبالتالي تعمل كمحرك رئيسي آخر لنمو المبيعات في دبي، والتي من المقرر أن تحتفظ بمكانتها كقائدة وطنية حتى نهاية عام 2030، تليها عن كثب مناطق أخرى مثل الشارقة، التي لديها عدد قليل من خيارات السفر المستدامة ولكن لديها توزيع واسع لمحطات الشحن، وخاصة على طول الطرق السريعة.

ديناميكيات سوق السيارات في الإمارات العربية المتحدة

الدافع: زيادة القدرة على تحمل التكاليف والفعالية من حيث التكلفة

إن المحرك الرئيسي لسوق المركبات الكهربائية في الإمارات العربية المتحدة هو القدرة المتزايدة على تحمل التكاليف وفعالية التكلفة للمركبات الكهربائية. في السنوات الأخيرة، انخفضت تكلفة شراء وتشغيل مركبة كهربائية بشكل كبير، مما جعل المركبات الكهربائية في متناول مجموعة أوسع من الناس. أصبحت الإمارات العربية المتحدة الآن رابع أكثر دولة في العالم من حيث تكلفة شحن المركبات الكهربائية، ومع إمكانية توفير المستهلكين 88٪ من تكاليف الوقود عن طريق التحول إلى الكهرباء، فإن التكلفة المنخفضة تدفع الطلب على مثل هذه المركبات - والسعر المتناقص هو عامل تغيير من حيث جعل المركبات الكهربائية متاحة على نطاق أوسع. على سبيل المثال، بأسعار البنزين والكهرباء الحالية في دبي، العامل الرئيسي في الشراء. كان التغيير في الأسعار على مدى السنوات الخمس الماضية تحويليًا - حيث يكلف شراء وقيادة سيارة تسلا موديل 3 0.34 دولارًا لكل كيلومتر. وهذا يجعلها أقرب في السعر إلى مطابقة النماذج التقليدية التي تعمل بالبنزين. في الواقع، في الإمارات العربية المتحدة، أصبح قيادة سيارة كهربائية الآن أرخص بنسبة 40 في المائة من قيادة سيارة بنزين مماثلة الحجم.

كما لعبت الإعانات والحوافز الحكومية دورًا في خفض التكاليف للمشترين في سوق المركبات الكهربائية في الإمارات العربية المتحدة. ومن بين الفوائد الأخرى، يمكن لمالكي المركبات الكهربائية في جميع أنحاء البلاد الاستفادة من الامتيازات مثل أماكن وقوف السيارات المجانية والإعفاءات في نقاط التجميع. في دبي، تتنازل السلطات حتى عن رسوم الشحن في المحطات العامة حتى نهاية عام 2023. هذه الحوافز، إلى جانب المدخرات الكامنة في المركبات الكهربائية التي تكلف أقل للتشغيل، تجعل المركبات التي تعمل بالبطاريات خيارًا جذابًا بشكل متزايد للمستهلكين في الدولة، كما يساعد انخفاض تكلفة البطاريات أيضًا في تجفيف سعر الشراء الإجمالي - لا تزال البطاريات واحدة من أكثر مكونات مجموعة نقل الحركة في المركبات الكهربائية بأسعار معقولة، لكنها أصبحت أرخص بكثير بمرور الوقت، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى اقتصاديات الحجم الناتجة عن الإنتاج الضخم والتحول في سعر التقنيات ذات الصلة. لقد زادت كيمياء البطاريات بشكل كبير من كثافة الطاقة، مما يقلل من الحجم المطلوب، مما يقلل بدوره من استهلاك المواد ويخفض في النهاية تكاليف الوحدة. من عام 2010 إلى العام الماضي وحده، انخفض متوسط ​​سعر حزمة البطارية بنسبة مذهلة بلغت 89%.

الاتجاه: التركيز القوي على توسيع البنية التحتية للشحن

تشهد البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في سوق السيارات الكهربائية في الإمارات العربية المتحدة ازدهارًا كبيرًا، حيث من المتوقع إنشاء 800 محطة شحن بحلول عام 2023، بزيادة قدرها 60% في عام واحد، وذلك بفضل الدعم الحكومي لتعزيز انتشار المركبات الكهربائية، حيث نشرت دبي أكثر من 300 محطة شحن من خلال هيئة كهرباء ومياه دبي. وتتمتع الدولة بمرافق شحن خاصة وعامة، بما في ذلك تلك الموجودة في مراكز التسوق والفنادق وحتى المنازل.

وتتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بأهداف طموحة؛ فهي تهدف إلى تشغيل 42.000 ألف مركبة كهربائية على الطرق بحلول عام 2030 (أسطول حكومي) وتحويل خمس مركباتها الرسمية إلى كهربائية. ويشمل ذلك برامج مثل برنامج محطات الشحن الخضراء في دبي (الذي يقدم وصولاً مجانيًا حتى عام 2023) وإعفاء أصحاب المركبات الكهربائية من رسوم المواقف المجانية في أبوظبي. كما ينشط القطاع الخاص في هذا المجال؛ على سبيل المثال، تقوم شركات التطوير الرائدة مثل شركة ميد الفطيم بتثبيت أكوام الشحن، بينما تعمل شركات المرافق مثل هيئة كهرباء ومياه دبي وأدنوك معًا لتوسيع الشبكة في سوق المركبات الكهربائية التابعة.

ومع لعب التكنولوجيا أيضًا دورًا حيويًا - حيث تقوم هيئة كهرباء ومياه دبي بتجربة محطات شحن الطاقة الشمسية لأول مرة في عام 2020، وتستكشف مبادرات أخرى مثل حلول الشحن الأسرع من خلال شركاء مثل SRTIP - فهناك العديد من الأسباب للتفاؤل، مع استمرار التزام الحكومة، إلى جانب المشاركة المستمرة للشركات، ومع تقديرات الأمم المتحدة بأن الطلب في إمارة أبوظبي وحدها من المتوقع أن يزداد بحلول عام 2030. ومع توقع ارتفاع الطلب في إمارة أبوظبي إلى 70,000 ألف نقطة بحلول عام 2030، وإقامة أكثر من نصف سكان العالم في إمارة أبوظبي وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة - فلا يوجد مكان أفضل لوضعه عالميًا. تشتهر المنطقة الآن ليس فقط بجذورها العميقة، ولكن أيضًا بكونها محظوظة بالظروف الطبيعية والجغرافية اللازمة لتكون رائدة في السوق الدولية، ليس فقط في التصنيع، ولكن أيضًا في توفير فرص متساوية مع بقية العالم، بما في ذلك الشركات المصنعة الرائدة في العالم. التصنيع، ولكن أيضًا المساواة في الوصول إلى مجموعة واسعة من المنتجات المتعلقة بأنظمة النقل باستخدام الطاقة النظيفة، بما في ذلك المركبات الآلية التي تعمل بالطاقة الكهربائية.

التحدي: تطوير شبكة الوكلاء والصيانة

إن تطوير شبكة قوية من الوكلاء والصيانة هو التحدي الأكبر لنمو سوق المركبات الكهربائية في الإمارات العربية المتحدة. يوجد حاليًا 800 محطة شحن، والتي ستزيد إلى 70,000 ألفًا بحلول عام 2030 لدعم 30٪ من جميع المركبات على الطريق التي تعمل بالكهرباء. ومع ذلك، فإن هذا لا يزال غير كافٍ، حيث لا توجد خيارات متاحة بسهولة لبيع وصيانة السيارات. حوالي 10 في المائة فقط من وكلاء السيارات يبيعون المركبات الكهربائية، مما يحد من الوصول إلى المركبات الكهربائية وفهمها. ويتفاقم هذا الافتقار إلى التعرض بسبب نقص مندوبي المبيعات المدربين القادرين على الإجابة على الأسئلة المتعلقة بهذه المركبات؛ وهذا يعمل أيضًا كرادع للمشترين الذين يريدون أن يعرف الفرد ما يتحدث عنه عند اتخاذ قرار الشراء. بالإضافة إلى ذلك، يشعر المشترون المحتملون بالقلق إزاء العدد المحدود من الميكانيكيين المؤهلين في هذا المجال.

إن سوق السيارات الكهربائية في الإمارات العربية المتحدة في حاجة ماسة إلى شبكة خدمة سيارات كهربائية محسنة. حاليًا، 15% فقط من متاجر الإصلاح لديها فنيون مدربون على كيفية التعامل مع مثل هذه السيارات؛ ونتيجة لذلك، يبلغ متوسط ​​وقت الانتظار قبل حجز موعد حوالي سبعة أيام، مقارنة بيومين لخدمة السيارات المخصصة العادية. وهذا يعني أن متاجر إصلاح السيارات الكهربائية القليلة تستغرق وقتًا أطول من المعتاد لأنها لا تملك ما يكفي من الموظفين لإصلاح السيارات الكهربائية أو حتى التعامل مع مشكلات فريدة مثل استبدال البطاريات.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التوفر المحدود في سوق المركبات الكهربائية يتجاوز تقديم الخدمة نفسها، ففكر في حقيقة أن الإصلاحات الصغيرة تتطلب معدات تشخيصية بقيمة 5,000 إلى 50,000 دولار، مما يحد من استخدامها بسبب عامل التكلفة العالية المرتبط بها. حتى التشخيص وحده يمكن أن يكون مكلفًا إذا كنت ترغب في الحصول على مركز مخصص قريب منك - واحد فقط من كل خمسة مالكي المركبات لديه مثل هذه المنشأة ضمن نطاق معقول (أقل من 20 كم). بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد العديد من الموديلات من مختلف الماركات، وبالتالي فإن الاختيار محدود. في الواقع، تم تدريب 500 شخص فقط حتى الآن، لكن الحكومة تأمل في تدريب 5,000 فني على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وترى شركة Astute Analvtica أن هناك حاجة إلى ضخ نحو 200 مليون دولار في وكالات بيع السيارات. ومن المقدر أن الشبكة الراسخة قد تزيد من معدل التبني بنسبة 25% على مدى السنوات الخمس المقبلة.

تحليل تجزئة سوق السيارات في الإمارات العربية المتحدة

حسب النوع

مع أكبر حصة من المركبات الكهربائية الخالصة (BEVs) (65.46٪)، تقود الإمارات العربية المتحدة الطريق في تطوير المركبات الكهربائية. ومن المتوقع أن ينمو سوق المركبات الكهربائية في المدينة بنسبة 75٪ بحلول عام 2025، مع زيادة المركبات الكهربائية الخالصة من 7.331 في عام 2023 إلى 12.852. تشمل الخطط الطموحة لدفع هذا النمو وجود أسطول من سيارات الأجرة الكهربائية بالكامل بحلول عام 2027 وأسطول من سيارات الأجرة الكهربائية بالكامل بحلول عام 2030. تشمل الخطط الطموحة لدفع هذا النمو أسطولاً من سيارات الأجرة الكهربائية بالكامل بحلول عام 2027 وأسطول يصل إلى 4.000 سيارة أجرة ذاتية القيادة كهربائية بالكامل بحلول عام 2030. تدرك دبي أن مخاوف الأميال تشكل مشكلة وتقوم ببناء البنية التحتية الأساسية للشحن وفقًا لذلك؛ بحلول نهاية هذا العقد وحده، ستكون المجتمعات في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة قد بنت ممرات شحن فائقة السرعة على المستوى الوطني وأكثر من 70,000 نقطة شحن. وفي دبي وحدها، هناك آلاف المحطات العامة العاملة، وهو عدد يفوق عدد المحطات الموجودة بالفعل.

حسب سنة الموديل

وقد أدت المخاوف بشأن البيئة والعملية إلى تغذية الحماس تجاه سيارات الدفع الرباعي في الإمارات العربية المتحدة، والذي انتشر إلى المركبات الكهربائية. وبحصة سوقية تبلغ 43.22٪، تهيمن سيارات الدفع الرباعي على سوق المركبات الكهربائية أكثر من أي نوع آخر من المركبات، وهذه المركبات مثالية للعائلات الكبيرة بسبب مساحاتها الداخلية الفسيحة وسعة الشحن الواسعة، مما يجعلها مناسبة للمشترين الذين يبحثون عن سيارة كهربائية قابلة للتخصيص - حيث يريد 33٪ من المشترين خيارًا مُهيأ مسبقًا، مقارنة بـ 20٪. وينعكس هذا التركيز على العملية أيضًا بشكل جيد على ثقافة الإمارات العربية المتحدة التي تركز على الأسرة. بالإضافة إلى كونها رمزًا للثروة (وهو أكثر احتمالية بنسبة 50٪ بين الأثرياء)، ترتبط سيارات الدفع الرباعي أيضًا بالمكانة العامة في الحياة - وهو اتجاه يناسب الأفراد الأثرياء الذين يفضلون العلامات التجارية المعروفة مثل مرسيدس بنز على الشركات المصنعة المتخصصة مثل توزيلا عندما يتعلق الأمر بشراء مركبات من نوع القلب لأنها من المرجح أن تلبي احتياجاتهم على أفضل وجه.

وقد غذت حكومة الإمارات العربية المتحدة نمو سوق المركبات الكهربائية من خلال تشجيع مواطنيها بنشاط على شراء المركبات الكهربائية من خلال مجموعة متنوعة من الحوافز، مثل مواقف السيارات المجانية وسباقات التسجيل المخفضة. وتخدم هذه التدابير غرضين: أولاً، جعل السيارات الصديقة للبيئة أكثر جاذبية من خلال تعويض التكلفة الأولية الأعلى للمركبات التي تعمل بالبنزين؛ وثانياً، تثبيط استخدام المركبات الخاصة تمامًا. وقد جذبت مزايا سيارات الدفع الرباعي الكهربائية مثل عزم الدوران المتقطع العميق والتسارع السلس والقيادة الهادئة العديد من مالكي السيارات في الدولة. كما تلتزم الحكومة ببناء محطات شحن في جميع أنحاء البلاد، مع خطط لبناء أكثر من 70,000 ألف محطة شحن بحلول عام 2030.

حسب نوع الشحن

وتكثف الإمارات العربية المتحدة جهودها لتطوير منظومة شحن المركبات الكهربائية لمواكبة الانتشار السريع للمركبات الكهربائية، حيث ستستحوذ شريحة محطات الشحن العامة على 68.38% من سوق المركبات الكهربائية بحلول عام 2023، حيث يبلغ عدد محطات الشحن الحالية أكثر من 620 محطة، مع هدف 1,000 محطة بحلول عام 2025 و10.000 آلاف محطة بحلول عام 2030، بقيادة هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، مع أكثر من 300 محطة شحن خضراء في دبي، قادرة على خدمة أكثر من 600 مركبة كهربائية في وقت واحد. ومن المتوقع أن تنمو هذه البنية التحتية الرائعة بشكل أكبر ومن المتوقع أن تصل إلى 2.000 محطة بحلول عام 2025.

تتوفر محطات الشحن بالتيار المتردد العادية بسهولة في سوق السيارات الكهربائية في الإمارات العربية المتحدة، في حين تسمح بعض محطات الشحن السريع بالتيار المستمر الموزعة بشكل استراتيجي بالشحن السريع. وفي دبي وحدها، يوجد أكثر من اثنتي عشرة محطة شحن خضراء ذات قدرات شحن سريع يمكنها شحن سيارة كهربائية بالكامل في نصف ساعة فقط، ويعطي توزيع هذه المحطات الأولوية للمدن الكبرى والطرق السريعة - وهذا مقصود، حيث تتمتع دبي وأبو ظبي بأعلى كثافة من محطات الشحن، مما يعني أن الموقع مثالي لكل من التنقل اليومي والسفر لمسافات طويلة في بعض الأحيان. لذا فإن معظم الناس لا يتوقعون فقط أن تكون هذه المحطات موجودة على طول طرقهم، ولكن اعتمادًا على مستوى طاقتهم، فإنهم يحتاجون إليها غالبًا أثناء النهار أو الليل.

أظهر استطلاع حديث أن 40% من المشاركين يخططون لشراء سيارة كهربائية أو هجينة خلال العامين المقبلين. وهذا يوضح مدى الطلب الفعلي على أشياء مثل السيارات الجديدة التي تعمل بالكهرباء بدلاً من البنزين.

حسب انتاج الطاقة

تهيمن أكوام الشحن التي تقل سرعتها عن 100 كيلوبت في الثانية على أنظمة شحن المركبات الكهربائية في سوق River Associates EV، مع حصة سوقية أساسية تزيد عن 51.1٪ بحلول عام 2023. أكوام الشحن من النوع Heart، والتي عادةً ما يكون لها ناتج تجفيف منخفض يبلغ 100 كيلو وات، غير مكلفة ومنخفضة التكلفة وأسهل في التركيب من أكوام الشحن السريع DC، وهي مثالية للاستخدام في المنزل أو في العمل، حيث يمكن ترك السيارات لفترات طويلة من الزمن. يمكن أن يؤدي الشحن الليلي باستخدام عمود شحن AC من المستوى 2 النموذجي إلى زيادة نطاق السيارة الكهربائية بشكل كبير. يمكن لأعمدة الشحن التي تبلغ قوتها 7 كيلو وات أن تسمح للقاعدة بالسفر لمسافة إضافية تتراوح من 25 إلى 30 ميلاً (40 إلى 48 كم) في الساعة: بينما يمكن لمصدر طاقة قوي بقدرة 22 كيلو وات أن يوفر 90 ميلاً (145 كم) أخرى من المدى.

كانت دبي وأبو ظبي رائدتين في تبني المركبات الكهربائية، وهما تتبعان هذا الاتجاه تمامًا. في دبي، تمتلك هيئة كهرباء ومياه دبي أكثر من 30 محطة شحن من المستوى 2 بمخرجات تتراوح من 11 كيلو وات إلى 22 كيلو وات، بينما تمتلك أبو ظبي حوالي 250 محطة شحن، تستخدم في المقام الأول محطات شحن أقل من محطات الشحن القصوى من المستوى 2، والتي تم تصنيفها بنفس قوة تلك الموجودة في دبي (22 كيلو وات تقريبًا). تلبي هذه الشواحن البطيئة احتياجات غالبية سوق المركبات الكهربائية الأسترالية لأنها مصممة للشحن الليلي عندما تكون الكهرباء أرخص وتدعمها حوافز حكومية، مثل مواقف السيارات المجانية والإعفاءات من الرسوم على بعض الطرق السريعة، مما يجعلها جذابة لوضعها في المنازل أو الشركات.

إن محطات الشحن بالتيار المتردد من المستوى 2 لها تأثير أقل بكثير على الشبكة من محطات الشحن السريع بالتيار المستمر، حيث أن ناتجها المنخفض من الطاقة يعني أنها تستخدم موارد أقل. وهذا يجعلها خيارًا أكثر ملاءمة للبيئة واستدامة، مما يسمح بتوزيع أكبر في مدن مثل دبي أو أبو ظبي. يعد التوافر على نطاق واسع أمرًا بالغ الأهمية لدعم النمو في هذا القطاع، والذي يميل إلى تلبية احتياجات السائقين اليوميين في المقام الأول الذين يتنقلون من الضواحي إلى المدينة كل يوم، حيث قد لا يكون هناك أي بديل لتوصيل السيارة بمقبس كهربائي كل ليلة.

تعكس السياسة الوطنية للسيارات الكهربائية التزام الدولة بتوفير سهولة الوصول إلى البنية التحتية للشحن، وهو ما يقود توسع سوق السيارات الكهربائية. وتضع السياسة إرشادات واضحة لمحطات الشحن بالتيار المتردد من المستوى 2، مما يضمن التوافق مع جميع الطرز المباعة في جميع أنحاء البلاد، كما أن هيمنة هذه الأنواع تتماشى مع منصات التقارب العالمية، كما تجعل الأمر أسهل وأكثر ملاءمة لأولئك الذين يريدون شحن سياراتهم خارج منازلهم، ولكنهم ما زالوا بحاجة إلى أن يكونوا قريبين وليس بعيدًا جدًا.